[종목분석] 24.07.25 - 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스(207940)의 2024년 2분기 실적 보고서 요약입니다.

 

1. 2Q24 실적

• 별도 기준: 매출액 8,102억 원(전년 대비 +27.2%, 전분기 대비 +21.0%), 영업이익 3,292억 원(전년 대비 +29.6%, 전분기 대비 +41.5%)
• 연결 기준: 매출액 1조 1,569억 원(전년 대비 +33.6%, 전분기 대비 +22.2%), 영업이익 4,345억 원(전년 대비 +33.6%, 전분기 대비 +96.3%)

 

2. 주요 요인

• 생산 일정 증가 및 환율 우호적 영향(2Q24 환율: 1,371원/달러)
• 삼성바이오에피스의 마일스톤 수령 및 주요 규제기관의 승인 획득
• 브라질 입찰 계약에 따른 매출 성장

3. 연간 실적 전망 상향 조정

• 별도 기준: 매출액 3조 4,325억 원(전년 대비 +16.8%), 영업이익 1조 3,812억 원(전년 대비 +14.7%)
• 연결 기준: 매출액 4조 4,213억 원(전년 대비 +19.7%), 영업이익 1조 3,069억 원(전년 대비 +17.3%)

 

4. 목표주가 상향 조정

• 목표주가를 1,050,000원으로 상향 조정
• 5공장의 가동률 상승 및 Biosecure Act의 입법 기대

5. 투자 의견

• 긍정적인 투자 의견 유지
• 5공장 가동률을 높일 신규 수주와 ADC CDO 프로젝트 등의 신규 모멘텀 주목

 

 

 

참고 자료: https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=75552&page=1